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下載手機(jī)APP 新疆大全新能源股份有限公司副總經(jīng)理譚忠芳、保利協(xié)鑫(蘇州)新能源有限公司副總裁劉福、新特能源股份有限公司副總經(jīng)理甘新業(yè)、新疆東方希望新能源有限公司副總經(jīng)理趙小飛、隆基綠能科技股份有限公司公同事務(wù)總經(jīng)理尚耀華、阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司副總裁熊海波從企業(yè)的角度對(duì)近期硅料漲價(jià)發(fā)表見地。
【報(bào)告匯報(bào)】
當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)開展正處于四大趨向，產(chǎn)業(yè)范圍不時(shí)擴(kuò)展，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，下游需求快速增長(zhǎng)，以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)本錢下行。
1.產(chǎn)業(yè)范圍不時(shí)擴(kuò)展
產(chǎn)能方面：截止2020年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為42萬噸/年。估計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將到達(dá)51萬噸/年。
產(chǎn)量方面：2020年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.6萬噸。2021年1-4月份，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為14.85萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。估計(jì)2021年全年產(chǎn)量為48萬噸。
2.多晶硅進(jìn)口依存度降落
2020年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為10萬噸。2021年1季度，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2.66萬噸，估計(jì)全年進(jìn)口量為9萬噸，比重將繼續(xù)降落至15.5%。
3.下游需求快速增長(zhǎng)
第一，從終端需求來看，2020年全球新增裝機(jī)達(dá)130GW，其中我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為48.2GW。組件消費(fèi)，2020年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量為124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為5.33GW，組件出口量約為18GW。估計(jì)全年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量到達(dá)60GW，組件出口量為80GW左右。
第二，從硅料的直接下游硅片環(huán)節(jié)來看，2020年我國(guó)硅片產(chǎn)量約為159GW。截止2020年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能為230GW/年。2021年1季度，我國(guó)硅片產(chǎn)量為52.5GW。估計(jì)全年產(chǎn)量為210GW。估計(jì)到2021年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能有望到達(dá)320GW/年。
4.技術(shù)帶動(dòng)本錢下行
多晶硅的千噸投資已降低至1億元以下，行業(yè)消費(fèi)綜合本錢已降低至6萬元/噸。估計(jì)單晶料占比將超越90%。
從多晶硅供需匹配角度來看，短期，多晶硅的供給依然持續(xù)慌張，估計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為51萬噸，同期全球太陽能級(jí)多晶硅需求量約為57萬噸;到2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為72萬噸/年，同期全球太陽能級(jí)多晶硅需求量約為70萬噸。中長(zhǎng)期看，將來5年左右，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將到達(dá)150萬噸/年以上，估計(jì)對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能將達(dá)500gw以上，可以滿足將來長(zhǎng)期需求。
從行業(yè)構(gòu)造和格局來看，將來2-3年，龍頭企業(yè)多晶硅產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)占有率不時(shí)提升，對(duì)供給鏈的調(diào)理作用將進(jìn)一步加強(qiáng)。
【多晶硅產(chǎn)業(yè)開展論壇交流會(huì)】
【參會(huì)人員】
譚忠芳 副總經(jīng)理 新疆大全新能源股份有限公司
劉福 副總裁 保利協(xié)鑫(蘇州)新能源有限公司
甘新業(yè) 副總經(jīng)理 新特能源股份有限公司
趙小飛 副總經(jīng)理 新疆東方希望新能源有限公司
尚耀華 公同事務(wù)總經(jīng)理 隆基綠能科技股份有限公司
熊海波 副總裁 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司
【發(fā)言環(huán)節(jié)】
阿特斯 熊海波
我主要引見一下中下游的狀況。今年是十四五規(guī)劃要開端的一年，對(duì)可再生能源倡導(dǎo)相當(dāng)大。但是遭到行業(yè)上下游供給失衡的影響，今年全球新增裝機(jī)容量160gw是有艱難的。去年疫情恢復(fù)后，多了很多其他要素，下游本錢大幅增加：
硅料持續(xù)漲價(jià);玻璃和封裝資料漲價(jià);匯率影響和海運(yùn)價(jià)錢暴跌。 以上要素總共對(duì)下游銷售毛利影響超越6美分。
目前下游現(xiàn)狀是，一切做下游的沒有一家盈利，一切做下游的目前都在減產(chǎn)。在這個(gè)行業(yè)十幾年，屢次遇到這樣的艱難。我完整能了解這種狀況，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)锹菪仙摹Ｔ谄D難的環(huán)境中，我們?nèi)缃竦膽?zhàn)略是，失血的訂單堅(jiān)決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低本錢。整體上開源節(jié)流，修煉好本人的內(nèi)功，在艱難中堅(jiān)持企業(yè)安康的生存。
東方希望 趙小飛
東方希望做新能源是新軍，我們是2015年籌備，2016年開端做行業(yè)。
我們集團(tuán)是82年成立的，到目前間隔2060年碳中和目的還有30年。經(jīng)過討論，前39年開展農(nóng)業(yè)、電解鋁、水泥、PTA、等其他行業(yè)，后30年我們集團(tuán)將全力投入碳中和行業(yè)內(nèi)，其他行業(yè)賺到的利潤(rùn)全部投到這個(gè)行業(yè)里來。
為理解決目前階段性的供需失衡，我們方案了在寧夏的25萬噸硅料項(xiàng)目。我們集團(tuán)會(huì)盡力快速滿足下游需求，今年這個(gè)項(xiàng)目下半年建立，明年投產(chǎn)。我們希望把價(jià)錢恢復(fù)到去年上半年，也就是5-6萬的程度，希望整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)諧和、安康開展，為光伏產(chǎn)業(yè)做出我們的奉獻(xiàn)。。
保利協(xié)鑫 劉福
我們?cè)谛袠I(yè)做了十幾年了，方才趙總的表態(tài)讓我們壓力很大。整個(gè)光伏行業(yè)目前還是很不成熟的。目前廠家的投資、運(yùn)營(yíng)行為，都存在不理性的狀況。保利協(xié)鑫在整個(gè)光伏行業(yè)的開展中做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)，我們?cè)诮酉聛眄憫?yīng)國(guó)度碳中和規(guī)劃的過程中更是責(zé)無旁貸。
從戰(zhàn)略規(guī)劃上來講，我們06年是全國(guó)第一個(gè)進(jìn)入西門子冷氫化多晶硅行業(yè)，一舉做到全球最大。我們經(jīng)過一系列變革，把顆粒硅作為作為一個(gè)新的產(chǎn)品，我們各個(gè)基建項(xiàng)目都在如火如荼的展開。今年徐州老產(chǎn)能置換年底到達(dá)6萬噸，包括樂山10萬噸，內(nèi)蒙還有30萬噸。
我們是從硅料起家，還是繼續(xù)聚焦硅料。顆粒硅這個(gè)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和能效性如何，置信大家都很等待。我們今年做了如此大范圍的擴(kuò)產(chǎn)，是我們顆粒硅產(chǎn)品經(jīng)過十年磨一劍，經(jīng)過小試、中試到量產(chǎn)。這個(gè)產(chǎn)品是革我們本人的命，我們從西門子法起家，希望顆粒硅能夠在平價(jià)上網(wǎng)、碳中和的過程中起到應(yīng)有的作用。
整個(gè)硅料市場(chǎng)去年5-6月都在虧錢。在產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是門檻高、技術(shù)最復(fù)雜的，投資報(bào)答周期也很長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)的價(jià)錢不能反映真正的價(jià)值。如今的市場(chǎng)動(dòng)搖，不論是去年的硅料還是玻璃，它作為一種產(chǎn)品，它的價(jià)錢動(dòng)搖是市場(chǎng)的行為。短期來看，這種淘汰的過程固然糜費(fèi)了一定的社會(huì)資源，但是企業(yè)能夠在這個(gè)過程中苦煉內(nèi)功，更著眼于久遠(yuǎn)開展。
大全新能源 譚忠芳
大全從08年開端，多晶硅企業(yè)從40家到目前的10家，每家多晶硅企業(yè)都閱歷很多曲折。我們大全奉行專業(yè)的人做專業(yè)的事。我們?cè)诿绹?guó)上市，下個(gè)月應(yīng)該也能經(jīng)過在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)版上市，我們?nèi)谫Y的目的就是處理大家如今缺硅的十萬火急。
硅料的價(jià)錢，劉總說的很好。去年硅料廉價(jià)的時(shí)分我們也流了很多血。我們估計(jì)明年下半年硅料價(jià)錢會(huì)恢復(fù)。
新特能源 甘新業(yè)
特變電工進(jìn)入多晶硅行業(yè)十幾年了，跌宕起伏，充溢坎坷。希望把我們的效勞做到最好，與上下游共同生長(zhǎng)，保證我們多晶硅良性開展，讓價(jià)錢回到理想的范圍內(nèi)來。
多晶硅產(chǎn)業(yè)投入宏大，技術(shù)難度高。我們希望在將來2-3年內(nèi)，新疆的8萬噸產(chǎn)能，包頭在內(nèi)蒙的10萬噸一期的產(chǎn)能，能更好的效勞客戶，給我們行業(yè)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
隆基股份 尚耀華
去年我們硅片出貨占全球40%以上，組件占18%以上，是全球第一。如今多晶硅的方式給我們形成很大壓力，比擬受傷。
2018年，我們開創(chuàng)人李振國(guó)先生，在結(jié)合國(guó)氣候大會(huì)上做過演講，標(biāo)題是光伏+儲(chǔ)能是將來社會(huì)能源終極處理計(jì)劃，也是應(yīng)對(duì)氣候變化的有力武器。18年年底預(yù)測(cè)，2025年裝機(jī)超300GW,2030超1000GW，當(dāng)時(shí)在隆基內(nèi)部都有很多疑心。不過如今大家關(guān)于前景的預(yù)測(cè)都是絕后的分歧了。我們隆基內(nèi)部預(yù)測(cè)，要完成碳中和，2025年需求裝機(jī)400GW，2030年需求裝機(jī)1400GW以上，而且會(huì)持續(xù)下去。所以光伏的前景是十分光明的。
大家還是理性對(duì)待光伏開展過程中的迂回，假如光伏能源構(gòu)成不了本錢優(yōu)勢(shì)，那么在雙碳目的中就要被風(fēng)、生物質(zhì)所替代。所以我們要繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)，在新的技術(shù)和產(chǎn)品方面做出更大努力。
本錢方面，我很認(rèn)可東方希望所引見的內(nèi)容，我們也希望能看到明年多晶硅的價(jià)錢回歸理性。
新特能源 甘新業(yè)
關(guān)于利潤(rùn)這是這兩天最敏感的話題，我不可能逃避這個(gè)話題。我們也是希望光伏產(chǎn)業(yè)越來越好，這也是大家再做各位共同的擔(dān)當(dāng)。技術(shù)、本錢還是我們產(chǎn)業(yè)最重要的問題。價(jià)錢問題，我個(gè)人以為，不是誰決議的。今天我們商務(wù)部的、行業(yè)協(xié)會(huì)的、發(fā)改委的指導(dǎo)都來了，政府或者企業(yè)，誰都決議不了價(jià)錢，還是要遵照市場(chǎng)準(zhǔn)繩。
目前要逐步回歸理性，雙方上下游達(dá)成共識(shí)，那這個(gè)價(jià)錢就是有支撐的。目前大家說，多晶硅價(jià)錢曾經(jīng)超出一切人的預(yù)期。價(jià)錢五萬多的時(shí)分，那時(shí)分下游盈利是很高的，當(dāng)時(shí)下游盈利程度是很高的。這就是市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)過剩。
多晶硅產(chǎn)業(yè)是系統(tǒng)的，不能隨開隨關(guān)。因而多晶硅企業(yè)希望有一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)錢，不求大起大落。13年的時(shí)分，硅片上漲，硅料下跌，我們也在努力面對(duì)，覺得能賣掉就不錯(cuò)了。去年下半年的上漲也不正常，去年下跌也不正常，但是不正常都是存在的，最后一定會(huì)回歸理性。有競(jìng)爭(zhēng)有動(dòng)搖，關(guān)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)很正常，最后一定促停止業(yè)上漲，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該堅(jiān)持理性。
保利協(xié)鑫 劉福
甘總說的都是我們每一家多晶硅企業(yè)的心里話。我覺得這各還要從源頭上講，光伏行業(yè)的確還是充溢不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很屢次了，我覺得這一次的鍋不應(yīng)該由硅料廠來背。下游各環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)的多晶硅，最多匹配160個(gè)GW左右。如今我們總共從拉晶到電池到組件，是幾個(gè)GW?大家當(dāng)時(shí)在做投資的過程中，有思索過原料供給能否能匹配的問題嗎?其實(shí)硅料價(jià)錢的上漲，還是下游推進(jìn)的。
我們作為化工企業(yè)，十分不希望看到這種狀況。我們化工企業(yè)一停就是幾千萬，以至一停整個(gè)廠就廢了，再也開不起來了，十分需求穩(wěn)定。所以下游在投資的時(shí)分，一定要看一看上游的原資料供給。價(jià)錢還是一個(gè)市場(chǎng)問題，在這個(gè)動(dòng)搖過程中，一個(gè)是要堅(jiān)持理性投資，另一個(gè)還是要苦練內(nèi)功。
阿特斯 熊海波：
目前短期來講，還是單晶PERC為主流，HJT、TOPCON都是將來方向，但是要大范圍取代目前的單晶PERC還是有資源限制的。將來N型的技術(shù)會(huì)有更大的打破。目前大多數(shù)打破在于實(shí)驗(yàn)室，還需求量產(chǎn)化方面獲得更大的打破。不論是哪種技術(shù)道路，都是要看度電本錢問題。將來3-5年，N型技術(shù)會(huì)有大的打破。
我們中國(guó)把光伏產(chǎn)業(yè)做的很好，把外國(guó)公司都擠走，這是我們光伏人的自豪。我們公司還是永遠(yuǎn)不追求做老大，我們只追求杰出。我們一步一個(gè)足跡，逐漸完成企業(yè)戰(zhàn)略。即使如今上游下游都高度集中化的狀況下，企業(yè)依然需求不時(shí)進(jìn)化，才干走得更遠(yuǎn)。
(問：明年70萬噸，后年80萬噸，下一輪擴(kuò)產(chǎn)主要都是靠中國(guó)的硅料企業(yè)，你覺得他們的品量能配合的上光伏的開展嗎?)我覺得這基本不是問題，硅料價(jià)錢目前帶來一些痛苦，但是這只是暫時(shí)的。硅料如今技術(shù)相對(duì)成熟了，門檻曾經(jīng)打破了，目前供不應(yīng)求的狀況一定能得到處理。
隆基股份 尚耀華：
我也認(rèn)同熊總的觀念。硅料價(jià)錢上漲是短期現(xiàn)象。我們統(tǒng)計(jì)過硅料的產(chǎn)能狀況，將來3-5年能夠滿足我們下游的需求。當(dāng)然市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是過剩經(jīng)濟(jì)，上下游的產(chǎn)能不可能圓滿的協(xié)同起來，還是依據(jù)市場(chǎng)走。
任何一個(gè)環(huán)節(jié)，只需讓資本、讓投資者看到相對(duì)較高的利潤(rùn)，他們都會(huì)進(jìn)來。歡送更多企業(yè)進(jìn)入我們光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)，過剩是制造業(yè)的實(shí)質(zhì)。
競(jìng)爭(zhēng)依然是接下來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主流，上下游圓滿協(xié)同是不存在的，我們只能為了產(chǎn)業(yè)鏈更好、更久遠(yuǎn)的開展多多交流對(duì)話。
大全新能源 譚忠芳
多晶硅是大化工消費(fèi)，請(qǐng)求安穩(wěn)、久遠(yuǎn)、優(yōu)質(zhì)。平安是排在第一位的，我們團(tuán)隊(duì)的建立是08年成立的，具備久遠(yuǎn)思索。然后就是穩(wěn)定，設(shè)備需求連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，管理的好，穩(wěn)定性就會(huì)更好。優(yōu)質(zhì)，我們大全不斷做質(zhì)量。多晶硅企業(yè)從40家到如今只剩10家，都是這些方面競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
將來兩三年，N型硅料也在規(guī)劃開展，曾經(jīng)得到了客戶的認(rèn)可。
東方希望 趙小飛
不論哪個(gè)行業(yè)，都是技術(shù)進(jìn)步帶來質(zhì)量的提升。我們?cè)谫|(zhì)量上，一定可以提到足夠的程度。在價(jià)錢正常的狀況下，到是5-6萬，這是長(zhǎng)期的化工制造企業(yè)合理的價(jià)錢。當(dāng)然這其中道路是迂回的，我們還需求不時(shí)提升效率，降低本錢。
我們的范圍會(huì)越來越大，將來整個(gè)市場(chǎng)2025年到300GW肯定是沒問題的。東方希望規(guī)劃了100w噸項(xiàng)目。新疆已建、在建12萬噸，以后經(jīng)過技改做到20萬噸。寧夏項(xiàng)目一期是25萬噸，規(guī)劃是40萬噸。其他的投資還在談，依據(jù)市場(chǎng)狀況，定義我們的投資擴(kuò)產(chǎn)節(jié)拍。
保利協(xié)鑫 劉福
(顆粒硅)我們06年以硅料進(jìn)入光伏行業(yè)，如今繼續(xù)重新聚焦硅料。顆粒硅技術(shù)我們10年前就有了，如今決議大范圍的去擴(kuò)。徐州產(chǎn)能置換6萬噸，現(xiàn)有產(chǎn)能1萬噸，6月前增加2萬噸，年底前增加3萬噸，這6萬噸到明年會(huì)完整釋放;樂山是10萬噸，工程基地曾經(jīng)在大壯推進(jìn)了;內(nèi)蒙我們?cè)?jīng)在和戰(zhàn)略投資者聯(lián)絡(luò)了，整個(gè)是30萬噸的項(xiàng)目，包括工業(yè)硅的配套。
目前顆粒硅1-3年內(nèi)，規(guī)劃36-40萬噸的范圍。后面能否再擴(kuò)，多大范圍，要看市場(chǎng)開展。我們的方向是，新擴(kuò)的硅料產(chǎn)能全部擴(kuò)顆粒硅，不再擴(kuò)西門子法的技術(shù)了。
關(guān)于顆粒硅能否能替代的問題，我以為光伏行業(yè)經(jīng)常存在一些技術(shù)上的爭(zhēng)論，但是任何存在都是市場(chǎng)和客戶的需求。個(gè)人以為不存在是完整的替代，而是交替和互補(bǔ)。
我們堅(jiān)決走顆粒硅，主要是技術(shù)和消費(fèi)的積聚完整成熟了。這個(gè)產(chǎn)品在本錢上，每萬噸的資本投入，包括土地、人工、物耗，比起西門子法都有十分明顯的優(yōu)勢(shì)。而且顆粒硅CCZ技術(shù)關(guān)于下游智能化的消費(fèi)、加料，關(guān)于下游自動(dòng)化的推進(jìn)很有益處。
【大全新能源交流環(huán)節(jié)】
Q:多晶硅價(jià)錢在春節(jié)后大幅增長(zhǎng)，請(qǐng)您分享一下對(duì)此的見地，以及對(duì)第二季度和下半年價(jià)錢變化的估量?
A：根本上，一月份我們的售價(jià)包含增值稅均勻是80元/kg,二月份在81元/kg左右，三月份到如今大約能到達(dá)100元/kg以上。根本上我們看到銷售價(jià)錢的持續(xù)上升。主要緣由是，今年以來，我們?cè)诙嗑Ч璧墓?yīng)側(cè)還未看到幾產(chǎn)能增加，但是在需求側(cè)曾經(jīng)有許多擴(kuò)張方案正在路上了。最近，我們發(fā)布了兩個(gè)長(zhǎng)期合同，一個(gè)是和中環(huán)，另一個(gè)是和無錫上機(jī)的，根本上這兩個(gè)長(zhǎng)期合同90%以上的內(nèi)容是在2022年以后的，所以在今明兩年仍會(huì)存在關(guān)于多晶硅供應(yīng)缺乏的擔(dān)憂。
我們之前以為今年第二季度的價(jià)錢可能會(huì)在120-130元/kg，今年下半年可能會(huì)在120元/kg左右。之后錢升值可能會(huì)有一些影響，但是在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)堅(jiān)持吸收力。到2022年上半年價(jià)錢可能會(huì)回到100元/kg左右，2022下半年就很難判別了，要思索到時(shí)分市場(chǎng)狀況，供應(yīng)和需求狀況。之后可能很多其他公司的產(chǎn)能提升落地，到2023年應(yīng)當(dāng)能保證充足的產(chǎn)能供應(yīng)。總之，我們以為多晶硅供應(yīng)慌張的狀況會(huì)從今年不斷持續(xù)到明年中期。
Q：能夠分享一下公司的多晶硅庫(kù)存程度嗎，有可能的話能否能分享一下你們所知的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的庫(kù)存狀況呢?
A：在去年Q3的時(shí)分我們由于客戶延遲托付等緣由，庫(kù)存程度高于正常情況，大約是三周的庫(kù)存。到了Q4訂單和需求根本恢復(fù)了正常，到了十二月份客戶需求增大，那時(shí)大約是維持兩周的庫(kù)存，這是一個(gè)比擬正常的程度。目前我們的庫(kù)存是十分緊缺的狀況，庫(kù)存曾經(jīng)不到一周了，這曾經(jīng)是我們根底維持的最低庫(kù)存程度了。整個(gè)行業(yè)可能根本上都是這樣的狀況，都處于庫(kù)存緊缺的狀態(tài)。
Q：我們關(guān)于全年的價(jià)錢潛力是沒有疑問的，但是在最近三月以來價(jià)錢有些動(dòng)搖，能夠解釋一下其中緣由嗎?當(dāng)前價(jià)錢的增速能否會(huì)放緩或者近期堅(jiān)持一段時(shí)間穩(wěn)定?
A：最近歐洲和美國(guó)的光伏模板市場(chǎng)依然是十分熾熱的，但是在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)了一些需求下滑，主要是由于大家都在等著國(guó)度能源局和兩會(huì)出的新政策。我們估量在四月中旬中國(guó)市場(chǎng)的需求馬上就會(huì)上升。近期，有些公司可能會(huì)為了堅(jiān)持硅片的毛利率，提升價(jià)錢。但是在未來，硅片的毛利率會(huì)回落，而組件價(jià)錢會(huì)到一個(gè)比擬合理的位置。雖然多晶硅的價(jià)錢持續(xù)上升，但是在最終產(chǎn)品中的占比卻很少，我們提升10元/kg的價(jià)錢可能最終只會(huì)進(jìn)步0.5%的組件價(jià)錢?？傊?，中國(guó)市場(chǎng)的將來全國(guó)的宏大需求在那里，所以我關(guān)于將來的價(jià)錢也十分自信。
Q:關(guān)于預(yù)付款的問題。能夠給一些數(shù)據(jù)，關(guān)于和客戶簽署合同的時(shí)分能大約拿到幾預(yù)付款嗎?
A：在年前和中環(huán)簽的協(xié)議中，我們收了整個(gè)合同價(jià)錢5%的預(yù)付款。和上機(jī)簽的協(xié)議中，收了6%的預(yù)付款。我們接下來的另一個(gè)合同會(huì)繼續(xù)運(yùn)用6%的預(yù)付款。我們將來的戰(zhàn)略是10%左右的預(yù)付款，主要與大客戶協(xié)作，可能一個(gè)客戶能占到我們總銷售的20%。
Q：想問一下中國(guó)光伏市場(chǎng)的需求狀況。你以為今年全年的需求能到達(dá)幾?
A：我對(duì)此十分悲觀。關(guān)于中國(guó)，我無法說出一個(gè)詳細(xì)的全國(guó)性目的，但是政府鼓舞這方面的開展，每個(gè)省份會(huì)設(shè)立本人的方案。今天北京兩會(huì)，能源局的指導(dǎo)設(shè)立了目的仿佛是十年內(nèi)1200GW?總之我以為中國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，今年可能是60GW，以至到達(dá)80GW都有可能。
Q：想問一下你關(guān)于產(chǎn)能擴(kuò)張的思索。你可能在中國(guó)上市之后會(huì)取得一大筆資金，我想問一下你的投資方案，準(zhǔn)備在產(chǎn)能上投入幾資金呢?工廠設(shè)立在什么地點(diǎn)呢?
A：我能通知你的就是我們會(huì)持續(xù)不時(shí)的擴(kuò)張。之前我們的規(guī)劃產(chǎn)能是35，000噸，最終的實(shí)踐產(chǎn)出可能在40，000噸左右。今年設(shè)立的目的是提升至80，000噸。到了明年，我們希望產(chǎn)能能再提升50%，到達(dá)120，000噸。這是近兩年的方案。新的工廠的地點(diǎn)我無法通知你過多信息，只能說我們也在尋覓新疆之外的工廠地點(diǎn)。至于新的產(chǎn)能可能是40，000噸或者80，000噸以至更多，則要等中國(guó)IPO上市籌資的結(jié)果出來之后再做決議。
Q：本錢構(gòu)造如何?將來如何變化?
A：今年Q1和去年Q4的本錢構(gòu)造根本相同，可能會(huì)由于硅料本錢上升和貨幣要素有所上升。今年Q2、Q3也會(huì)和Q1比擬類似，Q4本錢可能會(huì)降落，假如美國(guó)貨幣政策發(fā)作變化的話。
Q：近兩年供給緊缺，公司的運(yùn)營(yíng)情況應(yīng)該沒問題。但是人們比擬擔(dān)憂22年之后，包括像通威這樣的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都提出了十分有要挾性的擴(kuò)張方案，那么我們公司能否擔(dān)憂會(huì)失去市場(chǎng)份額呢?我們能否會(huì)提出其他的擴(kuò)張方案?
A：我并不打算和通威做比照。他們宣布在2023年到達(dá)290，000噸的產(chǎn)量，但是其中很多局部他們要拿來供給本人的垂直消費(fèi)，他們可能準(zhǔn)備本人消費(fèi)硅片以至模板，所以不會(huì)有太多供給給客戶。我以為我們應(yīng)該專注本人的擴(kuò)張方案，我們和很多客戶樹立了長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系，這種關(guān)系不只是樹立在產(chǎn)量上，更樹立在產(chǎn)品的質(zhì)量上。我關(guān)于我們產(chǎn)品的質(zhì)量和我們的效勞都十分有自信心，我們能持續(xù)繼續(xù)拓展良好的客戶關(guān)系。
Q：關(guān)于FBR技術(shù)，市場(chǎng)上有許多不同的見地，我們公司怎樣看?
A：我不打算評(píng)論其他公司在運(yùn)用FBR技術(shù)的狀況。不同于我們明晰的本錢構(gòu)造。他們運(yùn)用FBR技術(shù)的本錢構(gòu)造是不公開的，也不曉得詳細(xì)準(zhǔn)備消費(fèi)幾。而且，我們也在持續(xù)關(guān)注這一技術(shù)，我們持續(xù)與我們的客戶停止溝通，分享我們?cè)诋a(chǎn)品技術(shù)上的細(xì)節(jié)。目前，就我看來，F(xiàn)BR技術(shù)還有許多能夠提升的空間，雖然有說法說這是反動(dòng)性的、次世代的技術(shù)，但如今還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法到達(dá)我們目前所運(yùn)用的西門子的硅改性技術(shù)的水準(zhǔn)。關(guān)于新技術(shù)，以后我們也會(huì)持續(xù)關(guān)注。
Q：聽說你們有一局部研討經(jīng)費(fèi)被破費(fèi)在N型硅上面，能分享一些關(guān)于N型硅的研討停頓和產(chǎn)品狀況嗎?
A：我們的研發(fā)主要用于提升我們的產(chǎn)品純度程度，N型硅的表現(xiàn)比普通的要好一些。其實(shí)我們的投資是用于優(yōu)化一切品種的產(chǎn)品的。N型硅接下來可能會(huì)有一定需求，所以我們?cè)谏厦嫱顿Y研發(fā)，主要目的還是進(jìn)步消費(fèi)效率和合格率，并使得它不會(huì)對(duì)我們的消費(fèi)本錢形成顯著影響。
Q：你們目前簽的長(zhǎng)期合同運(yùn)用了你們幾的產(chǎn)能?
A：我們今年簽的合同根本上曾經(jīng)用上了我們100%的產(chǎn)能。到今年下半年，可能會(huì)簽一些小的合同來填補(bǔ)一些2022年之后的產(chǎn)能。總之，今年消費(fèi)80，000噸曾經(jīng)是產(chǎn)能的上限了。
Q：如今下游的需求那么慌張，你們?cè)诳蛻裟抢锸遣皇菚?huì)取得更好的付款方式?
A：我們根本上不會(huì)把我們的產(chǎn)品托付和收款掛鉤。大多數(shù)狀況下，我們接納銀行票據(jù)停止付款，如今可能會(huì)更多請(qǐng)求現(xiàn)金，總之不會(huì)有什么大區(qū)別。不過，如今由于供應(yīng)慌張，我們可能在簽合同時(shí)取得更高的預(yù)付款，客戶也希望以此來保證供給。而且，如今客戶也更傾向于更早付款。我們可能會(huì)在緊缺時(shí)思索多簽一些接下來幾年的合同。
Q：以后的多晶硅供給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)你怎樣看?會(huì)構(gòu)成怎樣的狀況?
A：多晶硅的供給和像組件、硅片的供給廠家是不同的，我們其實(shí)是屬于化工產(chǎn)業(yè)。所以，需求十分大的投資本錢，而且報(bào)答周期十分的長(zhǎng)。在投資中，需求思索到環(huán)境影響，需求思索消費(fèi)平安，還有很多諸如此類的雜項(xiàng)。在這個(gè)賽道里，去年我們還算賺了些錢，而很多大多數(shù)公司都在虧損。所以投資這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很難的，普通的公司范圍不夠就無法生存，因而我預(yù)測(cè)大約會(huì)有4-5個(gè)公司能持續(xù)存活下去。雪球
【報(bào)告匯報(bào)】
當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)開展正處于四大趨向，產(chǎn)業(yè)范圍不時(shí)擴(kuò)展，進(jìn)口依存度持續(xù)降低，下游需求快速增長(zhǎng)，以及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)本錢下行。
1.產(chǎn)業(yè)范圍不時(shí)擴(kuò)展
產(chǎn)能方面：截止2020年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為42萬噸/年。估計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將到達(dá)51萬噸/年。
產(chǎn)量方面：2020年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.6萬噸。2021年1-4月份，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為14.85萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%。估計(jì)2021年全年產(chǎn)量為48萬噸。
2.多晶硅進(jìn)口依存度降落
2020年，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為10萬噸。2021年1季度，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為2.66萬噸，估計(jì)全年進(jìn)口量為9萬噸，比重將繼續(xù)降落至15.5%。
3.下游需求快速增長(zhǎng)
第一，從終端需求來看，2020年全球新增裝機(jī)達(dá)130GW，其中我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為48.2GW。組件消費(fèi)，2020年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量為124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為5.33GW，組件出口量約為18GW。估計(jì)全年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量到達(dá)60GW，組件出口量為80GW左右。
第二，從硅料的直接下游硅片環(huán)節(jié)來看，2020年我國(guó)硅片產(chǎn)量約為159GW。截止2020年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能為230GW/年。2021年1季度，我國(guó)硅片產(chǎn)量為52.5GW。估計(jì)全年產(chǎn)量為210GW。估計(jì)到2021年底，我國(guó)硅片產(chǎn)能有望到達(dá)320GW/年。
4.技術(shù)帶動(dòng)本錢下行
多晶硅的千噸投資已降低至1億元以下，行業(yè)消費(fèi)綜合本錢已降低至6萬元/噸。估計(jì)單晶料占比將超越90%。
從多晶硅供需匹配角度來看，短期，多晶硅的供給依然持續(xù)慌張，估計(jì)到2021年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為51萬噸，同期全球太陽能級(jí)多晶硅需求量約為57萬噸;到2022年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為72萬噸/年，同期全球太陽能級(jí)多晶硅需求量約為70萬噸。中長(zhǎng)期看，將來5年左右，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將到達(dá)150萬噸/年以上，估計(jì)對(duì)應(yīng)組件產(chǎn)能將達(dá)500gw以上，可以滿足將來長(zhǎng)期需求。
從行業(yè)構(gòu)造和格局來看，將來2-3年，龍頭企業(yè)多晶硅產(chǎn)能持續(xù)釋放，市場(chǎng)占有率不時(shí)提升，對(duì)供給鏈的調(diào)理作用將進(jìn)一步加強(qiáng)。
【多晶硅產(chǎn)業(yè)開展論壇交流會(huì)】
【參會(huì)人員】
譚忠芳 副總經(jīng)理 新疆大全新能源股份有限公司
劉福 副總裁 保利協(xié)鑫(蘇州)新能源有限公司
甘新業(yè) 副總經(jīng)理 新特能源股份有限公司
趙小飛 副總經(jīng)理 新疆東方希望新能源有限公司
尚耀華 公同事務(wù)總經(jīng)理 隆基綠能科技股份有限公司
熊海波 副總裁 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司
【發(fā)言環(huán)節(jié)】
阿特斯 熊海波
我主要引見一下中下游的狀況。今年是十四五規(guī)劃要開端的一年，對(duì)可再生能源倡導(dǎo)相當(dāng)大。但是遭到行業(yè)上下游供給失衡的影響，今年全球新增裝機(jī)容量160gw是有艱難的。去年疫情恢復(fù)后，多了很多其他要素，下游本錢大幅增加：
硅料持續(xù)漲價(jià);玻璃和封裝資料漲價(jià);匯率影響和海運(yùn)價(jià)錢暴跌。 以上要素總共對(duì)下游銷售毛利影響超越6美分。
目前下游現(xiàn)狀是，一切做下游的沒有一家盈利，一切做下游的目前都在減產(chǎn)。在這個(gè)行業(yè)十幾年，屢次遇到這樣的艱難。我完整能了解這種狀況，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)锹菪仙摹Ｔ谄D難的環(huán)境中，我們?nèi)缃竦膽?zhàn)略是，失血的訂單堅(jiān)決不做，寧愿減產(chǎn)停產(chǎn)。老的產(chǎn)能先停掉，擴(kuò)新產(chǎn)能，降低本錢。整體上開源節(jié)流，修煉好本人的內(nèi)功，在艱難中堅(jiān)持企業(yè)安康的生存。
東方希望 趙小飛
東方希望做新能源是新軍，我們是2015年籌備，2016年開端做行業(yè)。
我們集團(tuán)是82年成立的，到目前間隔2060年碳中和目的還有30年。經(jīng)過討論，前39年開展農(nóng)業(yè)、電解鋁、水泥、PTA、等其他行業(yè)，后30年我們集團(tuán)將全力投入碳中和行業(yè)內(nèi)，其他行業(yè)賺到的利潤(rùn)全部投到這個(gè)行業(yè)里來。
為理解決目前階段性的供需失衡，我們方案了在寧夏的25萬噸硅料項(xiàng)目。我們集團(tuán)會(huì)盡力快速滿足下游需求，今年這個(gè)項(xiàng)目下半年建立，明年投產(chǎn)。我們希望把價(jià)錢恢復(fù)到去年上半年，也就是5-6萬的程度，希望整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)諧和、安康開展，為光伏產(chǎn)業(yè)做出我們的奉獻(xiàn)。。
保利協(xié)鑫 劉福
我們?cè)谛袠I(yè)做了十幾年了，方才趙總的表態(tài)讓我們壓力很大。整個(gè)光伏行業(yè)目前還是很不成熟的。目前廠家的投資、運(yùn)營(yíng)行為，都存在不理性的狀況。保利協(xié)鑫在整個(gè)光伏行業(yè)的開展中做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)，我們?cè)诮酉聛眄憫?yīng)國(guó)度碳中和規(guī)劃的過程中更是責(zé)無旁貸。
從戰(zhàn)略規(guī)劃上來講，我們06年是全國(guó)第一個(gè)進(jìn)入西門子冷氫化多晶硅行業(yè)，一舉做到全球最大。我們經(jīng)過一系列變革，把顆粒硅作為作為一個(gè)新的產(chǎn)品，我們各個(gè)基建項(xiàng)目都在如火如荼的展開。今年徐州老產(chǎn)能置換年底到達(dá)6萬噸，包括樂山10萬噸，內(nèi)蒙還有30萬噸。
我們是從硅料起家，還是繼續(xù)聚焦硅料。顆粒硅這個(gè)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性和能效性如何，置信大家都很等待。我們今年做了如此大范圍的擴(kuò)產(chǎn)，是我們顆粒硅產(chǎn)品經(jīng)過十年磨一劍，經(jīng)過小試、中試到量產(chǎn)。這個(gè)產(chǎn)品是革我們本人的命，我們從西門子法起家，希望顆粒硅能夠在平價(jià)上網(wǎng)、碳中和的過程中起到應(yīng)有的作用。
整個(gè)硅料市場(chǎng)去年5-6月都在虧錢。在產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅是門檻高、技術(shù)最復(fù)雜的，投資報(bào)答周期也很長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)的價(jià)錢不能反映真正的價(jià)值。如今的市場(chǎng)動(dòng)搖，不論是去年的硅料還是玻璃，它作為一種產(chǎn)品，它的價(jià)錢動(dòng)搖是市場(chǎng)的行為。短期來看，這種淘汰的過程固然糜費(fèi)了一定的社會(huì)資源，但是企業(yè)能夠在這個(gè)過程中苦煉內(nèi)功，更著眼于久遠(yuǎn)開展。
大全新能源 譚忠芳
大全從08年開端，多晶硅企業(yè)從40家到目前的10家，每家多晶硅企業(yè)都閱歷很多曲折。我們大全奉行專業(yè)的人做專業(yè)的事。我們?cè)诿绹?guó)上市，下個(gè)月應(yīng)該也能經(jīng)過在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)版上市，我們?nèi)谫Y的目的就是處理大家如今缺硅的十萬火急。
硅料的價(jià)錢，劉總說的很好。去年硅料廉價(jià)的時(shí)分我們也流了很多血。我們估計(jì)明年下半年硅料價(jià)錢會(huì)恢復(fù)。
新特能源 甘新業(yè)
特變電工進(jìn)入多晶硅行業(yè)十幾年了，跌宕起伏，充溢坎坷。希望把我們的效勞做到最好，與上下游共同生長(zhǎng)，保證我們多晶硅良性開展，讓價(jià)錢回到理想的范圍內(nèi)來。
多晶硅產(chǎn)業(yè)投入宏大，技術(shù)難度高。我們希望在將來2-3年內(nèi)，新疆的8萬噸產(chǎn)能，包頭在內(nèi)蒙的10萬噸一期的產(chǎn)能，能更好的效勞客戶，給我們行業(yè)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
隆基股份 尚耀華
去年我們硅片出貨占全球40%以上，組件占18%以上，是全球第一。如今多晶硅的方式給我們形成很大壓力，比擬受傷。
2018年，我們開創(chuàng)人李振國(guó)先生，在結(jié)合國(guó)氣候大會(huì)上做過演講，標(biāo)題是光伏+儲(chǔ)能是將來社會(huì)能源終極處理計(jì)劃，也是應(yīng)對(duì)氣候變化的有力武器。18年年底預(yù)測(cè)，2025年裝機(jī)超300GW,2030超1000GW，當(dāng)時(shí)在隆基內(nèi)部都有很多疑心。不過如今大家關(guān)于前景的預(yù)測(cè)都是絕后的分歧了。我們隆基內(nèi)部預(yù)測(cè)，要完成碳中和，2025年需求裝機(jī)400GW，2030年需求裝機(jī)1400GW以上，而且會(huì)持續(xù)下去。所以光伏的前景是十分光明的。
大家還是理性對(duì)待光伏開展過程中的迂回，假如光伏能源構(gòu)成不了本錢優(yōu)勢(shì)，那么在雙碳目的中就要被風(fēng)、生物質(zhì)所替代。所以我們要繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)，在新的技術(shù)和產(chǎn)品方面做出更大努力。
本錢方面，我很認(rèn)可東方希望所引見的內(nèi)容，我們也希望能看到明年多晶硅的價(jià)錢回歸理性。
新特能源 甘新業(yè)
關(guān)于利潤(rùn)這是這兩天最敏感的話題，我不可能逃避這個(gè)話題。我們也是希望光伏產(chǎn)業(yè)越來越好，這也是大家再做各位共同的擔(dān)當(dāng)。技術(shù)、本錢還是我們產(chǎn)業(yè)最重要的問題。價(jià)錢問題，我個(gè)人以為，不是誰決議的。今天我們商務(wù)部的、行業(yè)協(xié)會(huì)的、發(fā)改委的指導(dǎo)都來了，政府或者企業(yè)，誰都決議不了價(jià)錢，還是要遵照市場(chǎng)準(zhǔn)繩。
目前要逐步回歸理性，雙方上下游達(dá)成共識(shí)，那這個(gè)價(jià)錢就是有支撐的。目前大家說，多晶硅價(jià)錢曾經(jīng)超出一切人的預(yù)期。價(jià)錢五萬多的時(shí)分，那時(shí)分下游盈利是很高的，當(dāng)時(shí)下游盈利程度是很高的。這就是市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)過剩。
多晶硅產(chǎn)業(yè)是系統(tǒng)的，不能隨開隨關(guān)。因而多晶硅企業(yè)希望有一個(gè)穩(wěn)定的價(jià)錢，不求大起大落。13年的時(shí)分，硅片上漲，硅料下跌，我們也在努力面對(duì)，覺得能賣掉就不錯(cuò)了。去年下半年的上漲也不正常，去年下跌也不正常，但是不正常都是存在的，最后一定會(huì)回歸理性。有競(jìng)爭(zhēng)有動(dòng)搖，關(guān)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)很正常，最后一定促停止業(yè)上漲，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該堅(jiān)持理性。
保利協(xié)鑫 劉福
甘總說的都是我們每一家多晶硅企業(yè)的心里話。我覺得這各還要從源頭上講，光伏行業(yè)的確還是充溢不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很屢次了，我覺得這一次的鍋不應(yīng)該由硅料廠來背。下游各環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)的多晶硅，最多匹配160個(gè)GW左右。如今我們總共從拉晶到電池到組件，是幾個(gè)GW?大家當(dāng)時(shí)在做投資的過程中，有思索過原料供給能否能匹配的問題嗎?其實(shí)硅料價(jià)錢的上漲，還是下游推進(jìn)的。
我們作為化工企業(yè)，十分不希望看到這種狀況。我們化工企業(yè)一停就是幾千萬，以至一停整個(gè)廠就廢了，再也開不起來了，十分需求穩(wěn)定。所以下游在投資的時(shí)分，一定要看一看上游的原資料供給。價(jià)錢還是一個(gè)市場(chǎng)問題，在這個(gè)動(dòng)搖過程中，一個(gè)是要堅(jiān)持理性投資，另一個(gè)還是要苦練內(nèi)功。
阿特斯 熊海波：
目前短期來講，還是單晶PERC為主流，HJT、TOPCON都是將來方向，但是要大范圍取代目前的單晶PERC還是有資源限制的。將來N型的技術(shù)會(huì)有更大的打破。目前大多數(shù)打破在于實(shí)驗(yàn)室，還需求量產(chǎn)化方面獲得更大的打破。不論是哪種技術(shù)道路，都是要看度電本錢問題。將來3-5年，N型技術(shù)會(huì)有大的打破。
我們中國(guó)把光伏產(chǎn)業(yè)做的很好，把外國(guó)公司都擠走，這是我們光伏人的自豪。我們公司還是永遠(yuǎn)不追求做老大，我們只追求杰出。我們一步一個(gè)足跡，逐漸完成企業(yè)戰(zhàn)略。即使如今上游下游都高度集中化的狀況下，企業(yè)依然需求不時(shí)進(jìn)化，才干走得更遠(yuǎn)。
(問：明年70萬噸，后年80萬噸，下一輪擴(kuò)產(chǎn)主要都是靠中國(guó)的硅料企業(yè)，你覺得他們的品量能配合的上光伏的開展嗎?)我覺得這基本不是問題，硅料價(jià)錢目前帶來一些痛苦，但是這只是暫時(shí)的。硅料如今技術(shù)相對(duì)成熟了，門檻曾經(jīng)打破了，目前供不應(yīng)求的狀況一定能得到處理。
隆基股份 尚耀華：
我也認(rèn)同熊總的觀念。硅料價(jià)錢上漲是短期現(xiàn)象。我們統(tǒng)計(jì)過硅料的產(chǎn)能狀況，將來3-5年能夠滿足我們下游的需求。當(dāng)然市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是過剩經(jīng)濟(jì)，上下游的產(chǎn)能不可能圓滿的協(xié)同起來，還是依據(jù)市場(chǎng)走。
任何一個(gè)環(huán)節(jié)，只需讓資本、讓投資者看到相對(duì)較高的利潤(rùn)，他們都會(huì)進(jìn)來。歡送更多企業(yè)進(jìn)入我們光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)。競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)，過剩是制造業(yè)的實(shí)質(zhì)。
競(jìng)爭(zhēng)依然是接下來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主流，上下游圓滿協(xié)同是不存在的，我們只能為了產(chǎn)業(yè)鏈更好、更久遠(yuǎn)的開展多多交流對(duì)話。
大全新能源 譚忠芳
多晶硅是大化工消費(fèi)，請(qǐng)求安穩(wěn)、久遠(yuǎn)、優(yōu)質(zhì)。平安是排在第一位的，我們團(tuán)隊(duì)的建立是08年成立的，具備久遠(yuǎn)思索。然后就是穩(wěn)定，設(shè)備需求連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，管理的好，穩(wěn)定性就會(huì)更好。優(yōu)質(zhì)，我們大全不斷做質(zhì)量。多晶硅企業(yè)從40家到如今只剩10家，都是這些方面競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
將來兩三年，N型硅料也在規(guī)劃開展，曾經(jīng)得到了客戶的認(rèn)可。
東方希望 趙小飛
不論哪個(gè)行業(yè)，都是技術(shù)進(jìn)步帶來質(zhì)量的提升。我們?cè)谫|(zhì)量上，一定可以提到足夠的程度。在價(jià)錢正常的狀況下，到是5-6萬，這是長(zhǎng)期的化工制造企業(yè)合理的價(jià)錢。當(dāng)然這其中道路是迂回的，我們還需求不時(shí)提升效率，降低本錢。
我們的范圍會(huì)越來越大，將來整個(gè)市場(chǎng)2025年到300GW肯定是沒問題的。東方希望規(guī)劃了100w噸項(xiàng)目。新疆已建、在建12萬噸，以后經(jīng)過技改做到20萬噸。寧夏項(xiàng)目一期是25萬噸，規(guī)劃是40萬噸。其他的投資還在談，依據(jù)市場(chǎng)狀況，定義我們的投資擴(kuò)產(chǎn)節(jié)拍。
保利協(xié)鑫 劉福
(顆粒硅)我們06年以硅料進(jìn)入光伏行業(yè)，如今繼續(xù)重新聚焦硅料。顆粒硅技術(shù)我們10年前就有了，如今決議大范圍的去擴(kuò)。徐州產(chǎn)能置換6萬噸，現(xiàn)有產(chǎn)能1萬噸，6月前增加2萬噸，年底前增加3萬噸，這6萬噸到明年會(huì)完整釋放;樂山是10萬噸，工程基地曾經(jīng)在大壯推進(jìn)了;內(nèi)蒙我們?cè)?jīng)在和戰(zhàn)略投資者聯(lián)絡(luò)了，整個(gè)是30萬噸的項(xiàng)目，包括工業(yè)硅的配套。
目前顆粒硅1-3年內(nèi)，規(guī)劃36-40萬噸的范圍。后面能否再擴(kuò)，多大范圍，要看市場(chǎng)開展。我們的方向是，新擴(kuò)的硅料產(chǎn)能全部擴(kuò)顆粒硅，不再擴(kuò)西門子法的技術(shù)了。
關(guān)于顆粒硅能否能替代的問題，我以為光伏行業(yè)經(jīng)常存在一些技術(shù)上的爭(zhēng)論，但是任何存在都是市場(chǎng)和客戶的需求。個(gè)人以為不存在是完整的替代，而是交替和互補(bǔ)。
我們堅(jiān)決走顆粒硅，主要是技術(shù)和消費(fèi)的積聚完整成熟了。這個(gè)產(chǎn)品在本錢上，每萬噸的資本投入，包括土地、人工、物耗，比起西門子法都有十分明顯的優(yōu)勢(shì)。而且顆粒硅CCZ技術(shù)關(guān)于下游智能化的消費(fèi)、加料，關(guān)于下游自動(dòng)化的推進(jìn)很有益處。
【大全新能源交流環(huán)節(jié)】
Q:多晶硅價(jià)錢在春節(jié)后大幅增長(zhǎng)，請(qǐng)您分享一下對(duì)此的見地，以及對(duì)第二季度和下半年價(jià)錢變化的估量?
A：根本上，一月份我們的售價(jià)包含增值稅均勻是80元/kg,二月份在81元/kg左右，三月份到如今大約能到達(dá)100元/kg以上。根本上我們看到銷售價(jià)錢的持續(xù)上升。主要緣由是，今年以來，我們?cè)诙嗑Ч璧墓?yīng)側(cè)還未看到幾產(chǎn)能增加，但是在需求側(cè)曾經(jīng)有許多擴(kuò)張方案正在路上了。最近，我們發(fā)布了兩個(gè)長(zhǎng)期合同，一個(gè)是和中環(huán)，另一個(gè)是和無錫上機(jī)的，根本上這兩個(gè)長(zhǎng)期合同90%以上的內(nèi)容是在2022年以后的，所以在今明兩年仍會(huì)存在關(guān)于多晶硅供應(yīng)缺乏的擔(dān)憂。
我們之前以為今年第二季度的價(jià)錢可能會(huì)在120-130元/kg，今年下半年可能會(huì)在120元/kg左右。之后錢升值可能會(huì)有一些影響，但是在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)堅(jiān)持吸收力。到2022年上半年價(jià)錢可能會(huì)回到100元/kg左右，2022下半年就很難判別了，要思索到時(shí)分市場(chǎng)狀況，供應(yīng)和需求狀況。之后可能很多其他公司的產(chǎn)能提升落地，到2023年應(yīng)當(dāng)能保證充足的產(chǎn)能供應(yīng)。總之，我們以為多晶硅供應(yīng)慌張的狀況會(huì)從今年不斷持續(xù)到明年中期。
Q：能夠分享一下公司的多晶硅庫(kù)存程度嗎，有可能的話能否能分享一下你們所知的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的庫(kù)存狀況呢?
A：在去年Q3的時(shí)分我們由于客戶延遲托付等緣由，庫(kù)存程度高于正常情況，大約是三周的庫(kù)存。到了Q4訂單和需求根本恢復(fù)了正常，到了十二月份客戶需求增大，那時(shí)大約是維持兩周的庫(kù)存，這是一個(gè)比擬正常的程度。目前我們的庫(kù)存是十分緊缺的狀況，庫(kù)存曾經(jīng)不到一周了，這曾經(jīng)是我們根底維持的最低庫(kù)存程度了。整個(gè)行業(yè)可能根本上都是這樣的狀況，都處于庫(kù)存緊缺的狀態(tài)。
Q：我們關(guān)于全年的價(jià)錢潛力是沒有疑問的，但是在最近三月以來價(jià)錢有些動(dòng)搖，能夠解釋一下其中緣由嗎?當(dāng)前價(jià)錢的增速能否會(huì)放緩或者近期堅(jiān)持一段時(shí)間穩(wěn)定?
A：最近歐洲和美國(guó)的光伏模板市場(chǎng)依然是十分熾熱的，但是在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)了一些需求下滑，主要是由于大家都在等著國(guó)度能源局和兩會(huì)出的新政策。我們估量在四月中旬中國(guó)市場(chǎng)的需求馬上就會(huì)上升。近期，有些公司可能會(huì)為了堅(jiān)持硅片的毛利率，提升價(jià)錢。但是在未來，硅片的毛利率會(huì)回落，而組件價(jià)錢會(huì)到一個(gè)比擬合理的位置。雖然多晶硅的價(jià)錢持續(xù)上升，但是在最終產(chǎn)品中的占比卻很少，我們提升10元/kg的價(jià)錢可能最終只會(huì)進(jìn)步0.5%的組件價(jià)錢?？傊?，中國(guó)市場(chǎng)的將來全國(guó)的宏大需求在那里，所以我關(guān)于將來的價(jià)錢也十分自信。
Q:關(guān)于預(yù)付款的問題。能夠給一些數(shù)據(jù)，關(guān)于和客戶簽署合同的時(shí)分能大約拿到幾預(yù)付款嗎?
A：在年前和中環(huán)簽的協(xié)議中，我們收了整個(gè)合同價(jià)錢5%的預(yù)付款。和上機(jī)簽的協(xié)議中，收了6%的預(yù)付款。我們接下來的另一個(gè)合同會(huì)繼續(xù)運(yùn)用6%的預(yù)付款。我們將來的戰(zhàn)略是10%左右的預(yù)付款，主要與大客戶協(xié)作，可能一個(gè)客戶能占到我們總銷售的20%。
Q：想問一下中國(guó)光伏市場(chǎng)的需求狀況。你以為今年全年的需求能到達(dá)幾?
A：我對(duì)此十分悲觀。關(guān)于中國(guó)，我無法說出一個(gè)詳細(xì)的全國(guó)性目的，但是政府鼓舞這方面的開展，每個(gè)省份會(huì)設(shè)立本人的方案。今天北京兩會(huì)，能源局的指導(dǎo)設(shè)立了目的仿佛是十年內(nèi)1200GW?總之我以為中國(guó)市場(chǎng)一定會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，今年可能是60GW，以至到達(dá)80GW都有可能。
Q：想問一下你關(guān)于產(chǎn)能擴(kuò)張的思索。你可能在中國(guó)上市之后會(huì)取得一大筆資金，我想問一下你的投資方案，準(zhǔn)備在產(chǎn)能上投入幾資金呢?工廠設(shè)立在什么地點(diǎn)呢?
A：我能通知你的就是我們會(huì)持續(xù)不時(shí)的擴(kuò)張。之前我們的規(guī)劃產(chǎn)能是35，000噸，最終的實(shí)踐產(chǎn)出可能在40，000噸左右。今年設(shè)立的目的是提升至80，000噸。到了明年，我們希望產(chǎn)能能再提升50%，到達(dá)120，000噸。這是近兩年的方案。新的工廠的地點(diǎn)我無法通知你過多信息，只能說我們也在尋覓新疆之外的工廠地點(diǎn)。至于新的產(chǎn)能可能是40，000噸或者80，000噸以至更多，則要等中國(guó)IPO上市籌資的結(jié)果出來之后再做決議。
Q：本錢構(gòu)造如何?將來如何變化?
A：今年Q1和去年Q4的本錢構(gòu)造根本相同，可能會(huì)由于硅料本錢上升和貨幣要素有所上升。今年Q2、Q3也會(huì)和Q1比擬類似，Q4本錢可能會(huì)降落，假如美國(guó)貨幣政策發(fā)作變化的話。
Q：近兩年供給緊缺，公司的運(yùn)營(yíng)情況應(yīng)該沒問題。但是人們比擬擔(dān)憂22年之后，包括像通威這樣的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都提出了十分有要挾性的擴(kuò)張方案，那么我們公司能否擔(dān)憂會(huì)失去市場(chǎng)份額呢?我們能否會(huì)提出其他的擴(kuò)張方案?
A：我并不打算和通威做比照。他們宣布在2023年到達(dá)290，000噸的產(chǎn)量，但是其中很多局部他們要拿來供給本人的垂直消費(fèi)，他們可能準(zhǔn)備本人消費(fèi)硅片以至模板，所以不會(huì)有太多供給給客戶。我以為我們應(yīng)該專注本人的擴(kuò)張方案，我們和很多客戶樹立了長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系，這種關(guān)系不只是樹立在產(chǎn)量上，更樹立在產(chǎn)品的質(zhì)量上。我關(guān)于我們產(chǎn)品的質(zhì)量和我們的效勞都十分有自信心，我們能持續(xù)繼續(xù)拓展良好的客戶關(guān)系。
Q：關(guān)于FBR技術(shù)，市場(chǎng)上有許多不同的見地，我們公司怎樣看?
A：我不打算評(píng)論其他公司在運(yùn)用FBR技術(shù)的狀況。不同于我們明晰的本錢構(gòu)造。他們運(yùn)用FBR技術(shù)的本錢構(gòu)造是不公開的，也不曉得詳細(xì)準(zhǔn)備消費(fèi)幾。而且，我們也在持續(xù)關(guān)注這一技術(shù)，我們持續(xù)與我們的客戶停止溝通，分享我們?cè)诋a(chǎn)品技術(shù)上的細(xì)節(jié)。目前，就我看來，F(xiàn)BR技術(shù)還有許多能夠提升的空間，雖然有說法說這是反動(dòng)性的、次世代的技術(shù)，但如今還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法到達(dá)我們目前所運(yùn)用的西門子的硅改性技術(shù)的水準(zhǔn)。關(guān)于新技術(shù)，以后我們也會(huì)持續(xù)關(guān)注。
Q：聽說你們有一局部研討經(jīng)費(fèi)被破費(fèi)在N型硅上面，能分享一些關(guān)于N型硅的研討停頓和產(chǎn)品狀況嗎?
A：我們的研發(fā)主要用于提升我們的產(chǎn)品純度程度，N型硅的表現(xiàn)比普通的要好一些。其實(shí)我們的投資是用于優(yōu)化一切品種的產(chǎn)品的。N型硅接下來可能會(huì)有一定需求，所以我們?cè)谏厦嫱顿Y研發(fā)，主要目的還是進(jìn)步消費(fèi)效率和合格率，并使得它不會(huì)對(duì)我們的消費(fèi)本錢形成顯著影響。
Q：你們目前簽的長(zhǎng)期合同運(yùn)用了你們幾的產(chǎn)能?
A：我們今年簽的合同根本上曾經(jīng)用上了我們100%的產(chǎn)能。到今年下半年，可能會(huì)簽一些小的合同來填補(bǔ)一些2022年之后的產(chǎn)能。總之，今年消費(fèi)80，000噸曾經(jīng)是產(chǎn)能的上限了。
Q：如今下游的需求那么慌張，你們?cè)诳蛻裟抢锸遣皇菚?huì)取得更好的付款方式?
A：我們根本上不會(huì)把我們的產(chǎn)品托付和收款掛鉤。大多數(shù)狀況下，我們接納銀行票據(jù)停止付款，如今可能會(huì)更多請(qǐng)求現(xiàn)金，總之不會(huì)有什么大區(qū)別。不過，如今由于供應(yīng)慌張，我們可能在簽合同時(shí)取得更高的預(yù)付款，客戶也希望以此來保證供給。而且，如今客戶也更傾向于更早付款。我們可能會(huì)在緊缺時(shí)思索多簽一些接下來幾年的合同。
Q：以后的多晶硅供給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)你怎樣看?會(huì)構(gòu)成怎樣的狀況?
A：多晶硅的供給和像組件、硅片的供給廠家是不同的，我們其實(shí)是屬于化工產(chǎn)業(yè)。所以，需求十分大的投資本錢，而且報(bào)答周期十分的長(zhǎng)。在投資中，需求思索到環(huán)境影響，需求思索消費(fèi)平安，還有很多諸如此類的雜項(xiàng)。在這個(gè)賽道里，去年我們還算賺了些錢，而很多大多數(shù)公司都在虧損。所以投資這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很難的，普通的公司范圍不夠就無法生存，因而我預(yù)測(cè)大約會(huì)有4-5個(gè)公司能持續(xù)存活下去。雪球
